Zakaj povabiti koga v Normio?
Normirani s.p. pogosto ne vodi evidence sam. Račune lahko pripravlja knjigovodja, asistent ali družinski član, vi pa želite še vedno obdržati nadzor nad podjetjem in naročnino.
V Normiu zato obstaja timsko sodelovanje: podjetju dodate uporabnike z različnimi vlogami. Vsak se prijavi s svojim računom. Vi določite, ali sme samo gledati evidence ali tudi izdajati račune.
Paket: Povabila so na voljo v Profesionalnem paketu. V brezplačnem paketu stran Uporabniki vidite, za pošiljanje povabil pa potrebujete nadgradnjo.
Koga povabiti in s katero vlogo?
Povabite lahko Urejevalca ali Ogledovalca. Lastnika ni mogoče dodati — lastnik je vedno tisti, ki je podjetje ustvaril, in je samo eden.
| Koga povabite | Priporočena vloga | Zakaj |
|---|---|---|
| Oseba, ki izdaja račune in skrbi za fakturiranje | Urejevalec | Lahko sestavlja PDF račune, ureja stranke in storitve ter pošilja račune. |
| Računovodja ali knjigovodski servis | Ogledovalec | Vidi Pregled, Dohodke, Odhodke in eDavke, ne more pa spreminjati podatkov ali izdajati računov. |
| Partner, ki potrebuje le pregled poslovanja | Ogledovalec | Enako: vpogled brez urejanja. |
| Začasna pomoč pri izdaji računov za s.p. | Urejevalec | Ko dela ni več, lastnik vlogo spremeni ali osebo odstrani. |
Če računovodja pri vas tudi izdaja račune strankam, izberite Urejevalca. Če samo prevzema podatke za letni obračun, je Ogledovalec dovolj — in varneje.
Tri vloge
Lastnik
Lastnik je ustanovitelj podjetja v Normiu. Te vloge ni mogoče prenesti z povabilom.
Lastnik lahko:
- izdaja in pošilja račune (PDF in e-SLOG),
- ureja stranke, storitve, predloge in ponavljajoče račune,
- ureja podatke podjetja (naslov, IBAN, davčna številka),
- povabi in odstrani uporabnike ter spreminja njihove vloge,
- ureja naročnino (Profesionalni paket),
- izbriše podjetje.
To je edina vloga, ki sme upravljati ekipo in plačilo.
Urejevalec
Urejevalec dela v programu za račune skoraj enako kot lastnik, brez nastavitev ekipe in naročnine.
Lahko:
- izdaja račune in jih pošilja strankam,
- ureja osnutke, stranke, storitve in predloge PDF računov,
- nastavlja ponavljajoče račune,
- dodaja in ureja Dohodke ter Odhodke,
- vidi Pregled, eDavke in seznam uporabnikov.
Ne more:
- povabiti ali odstraniti članov,
- spreminjati vlog,
- aktivirati ali preklicati naročnine,
- izbrisati podjetja.
Primerno za osebo, ki vodi izdajanje računov namesto vas.
Ogledovalec
Ogledovalec ima dostop samo za branje. V meniju nima razdelka Računi (Izdajanje, Predloge, Stranke, Storitve, Ponavljajoči računi) in nima strani Podjetje.
Lahko vidi:
- Pregled — kazalnike in grafe,
- Dohodke in Odhodke (brez nalaganja in urejanja),
- eDavke (priprava izvoza je vezana na Profesionalni paket podjetja),
- seznam Uporabnikov (brez povabil).
Ne more izdajati računov, spreminjati strank ali pošiljati PDF računov. To je prava vloga za računovodjo, ki potrebuje vpogled, ne pa dostopa do fakturiranja.
Pregled po področjih
| Področje | Lastnik | Urejevalec | Ogledovalec |
|---|---|---|---|
| Pregled poslovanja | da | da | da |
| Dohodki in odhodki — ogled | da | da | da |
| Dohodki in odhodki — urejanje | da | da | ne |
| Izdajanje računov, predloge, stranke, storitve | da | da | ne |
| Ponavljajoči računi | da | da | ne |
| Podatki podjetja | da | da | ne |
| Povabila in vloge | da | ne | ne |
| Naročnina | da | ogled* | ogled* |
* Stran Naročnina lahko vidijo vsi člani; spremembe (naročilo, preklic) sme narediti samo lastnik.
Kako povabiti uporabnika
- Bodite prijavljeni kot lastnik v Profesionalnem paketu.
- Odprite Uporabniki.
- Vnesite e-poštni naslov osebe.
- Izberite vlogo Ogledovalec ali Urejevalec.
- Kliknite Pošlji povabilo.
Povabljeni prejme e-pošto s kodo za povabilo (velja 7 dni). Nato:
- se v Normiu registrira ali prijavi (lahko z obstoječim računom),
- vnese kodo: novi uporabniki ob onboarding koraku Pridruži se podjetju, obstoječi pod Profil → Pridruži se podjetju.
Ko kodo sprejme, vidi vaše podjetje in lahko med podjetji preklaplja, če je član več organizacij.
Če povabilo ni več potrebno, ga lastnik na strani Uporabniki prekliče, dokler še ni sprejeto.
Spreminjanje vloge in odstranitev
Lastnik na seznamu Aktivni uporabniki spremeni vlogo (Ogledovalec ↔ Urejevalec) ali osebo odstrani. Lastnika ni mogoče spremeniti v drugo vlogo in nanj ni mogoče povabiti koga drugega.
Odstranjeni uporabnik izgubi dostop takoj. Računi, ki jih je izdal, ostanejo v evidenci podjetja.
Na kratko
- Lastnik — vi: ekipa, naročnina in celotno izdajanje računov.
- Urejevalec — kdo vodi fakturiranje (računi, stranke, pošiljanje).
- Ogledovalec — računovodja ali pregled brez spreminjanja.
Povabite samo ljudi, ki jih poznate. Vsak član vidi poslovne podatke vašega s.p. v obsegu svoje vloge.